CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Vos missions
- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches
- Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale
- Suivre les investissements réalisés
- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier
- Développer votre portefeuille clients
Vos compétences
- Vous êtes ambitieux et tenace
- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial
- Vous avez l’esprit d’équipe
- Vous aimez les challenges et vous dépasser
- Vous êtes exigeant et aimez apprendre
Ce que nous offrons
- Un statut indépendant ou salarié
- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances
- Le développement d’un portefeuille de clients
- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue
- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients
- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients
- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement
Contact / Prendre RDV